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蜂窝财富

蜂窝财富

大小:5.40MB

语言:简体中文系统:IOS

类别:实用工具时间:2024-10-13 05:32:04

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蜂窝财富是一款实用的金融理财应用。应用界面简洁,操作方便,应用包括信托、资管、私募等。功能强大,带给用户更安心、更放心的理财体验!xiaohei手游网小编诚心推荐!

蜂窝财富软件功能:

1.优质理财产品,一键预约  平台一手对接信托、资管、基金、PE/VC等各类优质理财产品,全方位满足不同客户的需求,理财师只需在通过APP即可轻松实现产品筛选和预订。并且每个产品都经过层层风控,安全有保障。 

2.强大的CRM系统,让客户管理收放自如  蜂窝财富APP内置强大的客户管理系统。理财师可以将客户生日、兴趣爱好、投资偏好等信息录入APP,并可以自建客户拜访计划。APP可以在客户生日前或拜访计划的有关节点提醒理财师,助力理财师客户开拓和关系维护。 

3.订单状态实时跟进,轻松赚取佣金  在产品的预约、打款、成立及产品售后阶段,APP将通过短信及时通知理财师。同时,蜂窝财富一手对接产品发行发,省掉中间分销环节,将超过90%的销售佣金回馈理财师,充分尊重理财师的专业价值和劳动成果。 

4.网络课堂,助力理财师个人成长  蜂窝财富APP开辟了个人提高、行业资讯、政策解读专栏,通过定期推送有关销售技巧、客户关系管理、产品发展趋势、行业政策解读等文章,助力理财师个人成长!

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