诚壹财富顾问

诚壹财富顾问是一款靠谱的财富顾问展业平台。更简洁的UI设计，全面优化视觉效果。客户管理系统，生日提醒、产品到期提醒、项目报告推送，简单轻松。

诚壹财富顾问功能特色：

1.客户关系管理系统：提高展业效率

登录APP，在客户管理栏目可添加客户信息，包括客户的基本资料和投资情况。所有有关客户的信息都可变成电子文档的形式，一目了然，便于管理。更增加了个性化的设置，包括客户的生日提醒，产品到期提醒，项目的定期报告，在投资金额，项目盈亏等，使理财顾问从繁杂的数据中解放出来，充分掌握自己的时间，真正做到轻松管理客户资料。

2.全面优化视觉效果：更简洁的UI设计

整体界面看起来更简洁更漂亮，并且通过提供合适选项、简化操作步骤和减少干扰项等细节的优化，来帮助理财顾问更快更顺畅地完成操作，使整个APP用起来更为流畅。

3.新增分享记录功能：一眼区分客户意向【下文和分享记录的功能项不够匹配】

把产品分享给同事或者客户的同时，可自定义选择显示或者不显示产品详情中的返佣比例，更加灵活便捷的进行展业。理财顾问的联系方式均可在底部展示给对方，让对方能够方便与自己联系。

4.简化交易订单流程：实时查看合同快递

支持交易凭条、身份证、银行卡拍照上传识别，勿需再手动填写，整个交易流程所用时间减少4倍。预约产品成功后，可实时查看快递情况。