财秘理财师版官方手机版app是一款投资理财平台,客户可以在线寻找优质的理财产品,理财师可以在线寻找理财客户,实现理财产品的快速销售。
1.卓越的风险分析与评估能力,实现最佳投资组合计算;
2.一站式工作流程,理财顾问可以在一个平台上完成整个销售周期。
3.全方位的理财规划模块;
4.卓越的投资组合收益预测能力,精确匹配投资组合;
5.强大的信息挖掘与集成能力,深度挖掘分析客户和产品。
1.客户,更有效分类客户,挖掘潜在商机;
2.产品,提供上百家合作机构的数万优质理财产品;
3.理财规划,全方位的理财规划模块,一站式工作流程;
4.账户管理,全程呵护财富表现,及时提供安全预警和风险回避建议。
版本 v1.2.0 日期2016.01.15
1.优化理财规划功能,定制理财规划更方便;
2.新增在线咨询功能,接受客户咨询预约;
3.优化产品信息展示界面;
4.程序员对一些bug的零容忍。
财秘理财师版app软件特点:
1.卓越的风险分析与评估能力,实现最佳投资组合计算;
2.一站式工作流程,理财顾问可以在一个平台上完成整个销售周期。
3.全方位的理财规划模块;
4.卓越的投资组合收益预测能力,精确匹配投资组合;
5.强大的信息挖掘与集成能力,深度挖掘分析客户和产品。
财秘理财师版app功能:
1.客户,更有效分类客户,挖掘潜在商机;
2.产品,提供上百家合作机构的数万优质理财产品;
3.理财规划,全方位的理财规划模块,一站式工作流程;
4.账户管理,全程呵护财富表现,及时提供安全预警和风险回避建议。
财秘理财师版app更新日志:
版本 v1.2.0 日期2016.01.15
1.优化理财规划功能,定制理财规划更方便;
2.新增在线咨询功能,接受客户咨询预约;
3.优化产品信息展示界面;
4.程序员对一些bug的零容忍。