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2、组合包管理:自由添加产品并可调整配置比例、创建个性化的投资组合包;
3、资产配置:根据客户风险属性一键生成专业美观的投资规划报告;
4、问答社区:解答理财工作困惑、提供同业交流、专家解答通道;
5、鑫•活动:线上、线下理财师沙龙、讲座及培训;
6、鑫•资讯:财富管理行业专业资讯;
7、鑫•直聘:提供理财师职业生涯发展机会。
版本:v2.0 日期:2016-5-15
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鑫管家官方手机版软件下载特点:
1、产品库:提供海量产品库、并可自定义产品;
2、组合包管理:自由添加产品并可调整配置比例、创建个性化的投资组合包;
3、资产配置:根据客户风险属性一键生成专业美观的投资规划报告;
4、问答社区:解答理财工作困惑、提供同业交流、专家解答通道;
5、鑫•活动:线上、线下理财师沙龙、讲座及培训;
6、鑫•资讯:财富管理行业专业资讯;
7、鑫•直聘:提供理财师职业生涯发展机会。
鑫管家官方手机版软件下载更新日志:
版本:v2.0 日期:2016-5-15
1、增加资产配置功能;
2、增加客户管理功能;
3、增加鑫•直聘功能;
4、增加组合包管理功能。