游戏有旅途中加深跟同伴们羁绊的“旅途系统”，还有根据战场的变化选择逃离、交给同伴等的战斗部分。本作的原案由广井王子担任，而主题曲由音乐人植松伸夫所担任。
故事梗概
苍天已死——。
那是中国大陆三国鼎立霸权相争拉开序幕的时代。
在幽州的深山中，远离人世的险峻山间生活着一个避开众人眼目的种族。
拥有者人类的身体却长有兽耳的他们名为“猫族”。
他们被称为数百年前暴虐人间的呈现猫的姿态的妖怪“金眼”的子孙，被人类厌恶，并称其为禁忌。从人们将猫从十二生肖中排除的传说为根据，蔑称他们为，有着“不管是从人类中还是兽类中，以致世间常理中都是极度卑贱的种族”这种含义的第十三条干支的“十三支”。
想要从这样的人类视线中逃离悄悄隐居的猫族中有这样一个少女。
少女名为关*羽。是即使在世间也很少见的猫族与人类所生出的混血。
虽然只有一半猫族之血的少女意识到了自己身为混血所引来的异样的目光，但是她将那种感觉隐藏起来，勇敢坚强的生活着。
既有与生俱来的开朗的性格，也从猫族的族人中得到了信任的少女。
想要一直这样与真爱的伙伴们一起平和的生存下去。那曾是她的一个小小的愿望。
但是平稳的生活忽然便宣告结束。
遵从汉帝的命令讨伐黄巾贼逃军的讨伐军，在猫族隐居的山里中迷了路。
率领着讨伐军的是曹操。是被称为乱世奸雄的野心家。
发现猫族的曹*操被他们所拥有的能力所吸引，想要利用猫族。
“你们有藏匿黄巾贼的嫌疑。如你们能够将此嫌疑澄清，我军自当撤回重新去追讨黄巾贼。如不遵此法则将此山里焚毁并猫族与黄巾贼残党一并讨伐。”
面对如此蛮横的威胁，猫族虽然奋起反抗却因人数上的差距而无法与之抗衡。在这种束手无策的状况下少女和猫族族人定了决心。
“我们明白了，为了证明猫族的清白，我们将讨伐黄*巾*贼。但是我们将单独来战斗，并不会加入你的麾下！”
“哼，这样看来大概是我太低估你们了。好吧，你们便自己组建自己的军队吧。为了我军的胜利去竭尽全力的发挥你们的力量吧！”
就这样，隐居于深山过着平和的生活的猫族，被迫加入了人类之间的战争。
时为乱世，猫族与人类各自的命运之轮，此时开始了转动———。
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