泰行销安卓版是一款非常实用的掌上营销办公软件,可以让泰康人寿可以在这里更好的进行保险的相关销售,能够不断拓展渠道,获取更多的客户资源,感兴趣就来下载吧!
软件介绍
泰行销是泰康人寿推出的一款手机移动app行销系统,让你能够实现在保险业务销售过程中的众多辅功能,帮助用户们完成行销以及各类功能帮助,意在为销售人员提供便捷、高效的销售工作效率,包括客户录入、预约、商谈记录等,通过这款软件可以实现全流程管理,同时实现签到和监控与沟通相关客户,还支持员工考勤、报表分析以及订单商品管理等功能!
软件特色
【快捷服务】保全、理赔一键查询
【热点资讯】热门资讯随手掌握,早会素材轻松获取
【业绩管理】个人业绩随时查看,佣金收入随心查
【投保管理】投保进度在线查看,回销问题及时处理
【客户管理】数据云处理,上传备份通讯录,新增客户一键完成
软件亮点
1)打通内外场联合跟客,逼定促成交:外场行销专员也可以查看内场跟进记录,对客户进行跟进回访,促使其到访,直至签约;
2)行销经理分享二维码快速组建团队,业绩尽在掌握;
3)外拓动线追踪人员监管:动线跟踪模式可实现地图实时监控行销专员的拓客动线轨迹、定点打卡模式允许现场拍照上传及定位签到;
4)行销总监/经理实时外拓业绩追踪,同步内场客户状态,团队及个人业绩排行一目了然;
5)行销专员多场景拓客,除了完成指定拓客任务外,还可以自主创建大客户拓客,实现全方位网罗客户。
软件功能
1、网点:查看我的终端网点档案,支持打电话、短信、邮件,对没有位置记录的终端网点,可以上报该网点的对位置信息;支持新增网点、维护网点;支持在地图中查看网点分布情况;
2、拜访:可以查看拜访计划、新增临时拜访,录入拜访考勤(上传位置及照片)、拜访内容,拜访内容支持根据业务需要自定义表单;
3、查询业绩:可以历史拜访完成情况,及一个月内的网点新增情况;
4、消息:查看微邮、通知,微邮支持新增、回复、转发。
更新日志
1、泰行销增加扫一扫功能;
2、保单还款大于20万增加身份证OCR流程;
3、区拓专区增加健康检测任务;
4、代办保全联系方式变更接入小程序;
5、保单贷款嵌入人工视频审核。